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一架俄罗斯轰炸机坠毁，20号分部的秘密特种兵们——丹尼尔·麦卡利斯特、塞缪尔·怀亚特和格雷西·诺温——被派去执行调查任务。在那里，他们遇到了忠诚度十分可疑的俄罗斯特工卡特里娜·扎科娃。在新任指挥官亚历山大·科尔特兰上校的命令下，20号分部穿越东南亚地区追踪飞机上失窃的炸弹。库拉吉和扎尔科娃把炸弹带到印度尼西亚，并把其中一个炸弹提供给一个不活跃的伊斯兰恐怖网络。库拉吉安排他们被一个流氓特种部队抓住，打算利用这一事件煽动军事政变。20号分部进行干预并挫败了库拉吉的计划，促使他叛变。库拉吉摧毁了一颗冷战时代的卫星，卫星中装有发射阿塞拜疆化学武器设施的钥匙。在扎尔科娃能够强迫库拉吉停止发射之前，诺温杀死了库拉金，20分队冒着生命危险摧毁了该设施。。骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。。