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奇伦（艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders 饰）的母亲宝拉（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）吸毒成瘾根本无心照顾孩子，奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安（马赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 饰），从此，胡安和其女友特蕾莎（加奈儿·梦奈 Janelle Monae 饰）的住处成为了奇伦的第二个家。 凯文（贾雷尔·杰罗姆 Jharrel Jerome 饰）是奇伦唯一的朋友，随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而，为了隐藏自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手，之后，两人再也没有见过面。一晃眼多年过去，奇伦忽然接到了凯文打来的电话，两人终于决定正视各自心中真正的感情。。艾米是一名刚刚毕业的实习模特，为了梦想，她和她的室友一起参加了“新佳丽”模特选美大赛，在报名现场，侯坚强被艾米清新脱俗的气质所打动，他下定决心追求艾米，然而每一次的告白都丑态百出。在一次内衣平面广告拍摄期间，艾米结识了高富帅陆铭。艾米的父亲成天赌博，逼死了母亲，在艾米最无助的时候，陆铭趁虚而入，俘获了艾米的芳心，但是他趁艾米熟睡之时，与别的女孩幽会。。