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日本摄影记者芥川（林子祥）三年后重返刚刚解放的越南采访，遍地的生机令他心生欢喜，但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘（马斯晨）后，方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。 在琴娘并非刻意的“导游”下，越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘（缪骞人）及她的正想方设法逃离越南的情人祖明（刘德华）等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心，尽管他并无彻底改变他们命运的能力，却仍是尽力给予帮助。。富有的中年人M结束出差准备回国，在机场，他目睹了一位年轻的阿拉伯男子在安检时引发的纷争。在一场无关紧要的争吵后，M一路跟随着这位年轻人，并在飞行过程中警觉地观察着他的一举一动。年轻人很快注意到M的行为，挑衅地看着他，神秘低语“你什么也没错过！” 一系列令人不安的事件接踵而至。M变得疑神疑鬼，疑心他的生活里存在着一个更大的阴谋。他怀疑年轻人在跟踪他，甚至可能入侵了家里的安防系统，这一切让他安全感尽失。在浏览阴谋论网站时，他对自身危险的处境和脆弱的社会秩序变得深信不疑。 M的女朋友认为他的疑虑实在是大惊小怪，并意识到两人的关系已经走入虚无。一位同事和M有同样的顾虑，却更担心M自己的行为。M决定直面日益严峻的威胁。他坚信恶魔在夜晚现身。于是他设下陷阱，决心迎接他认为即将降临的危险。。