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25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。。曾经的纽约黑手党族长Dwight "The General" Manfredi在服刑25年后从监狱获释，却被自己老大流放去了俄克拉荷马州的塔尔萨。Dwight意识到自己的黑帮家族并没有考虑他的最佳利益，于是他从一群并非自己想象中的人物里，逐渐建立起了一个“团队”，来帮助他在一个彻头彻尾的陌生之地打造一个新的犯罪帝国。。