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亚里克斯·格纳（盖瑞·丹尼尔斯饰）是一个普通的中学教师，有一个美满的家庭，但是他却在意外中不幸被一个黑色实验室抓住，用作试验品，在奋力逃出实验室后，又遭遇追捕，成为袭警的罪犯。为了保护自己的生命以及揭露事情的真相，亚里克斯不断逃亡。最终，在记者亨利·汉森的帮助下，这个无辜的中学教师终于洗脱罪名……。一位年轻的画家瓦伦汀，迷失于虚构的世界，偶遇其祖母尼娜。在相聚的几天中，他们漫步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她，他对爱的力不从心。然而，尼娜不愿叙述她痛苦的过去。但为了减轻瓦伦汀的精神负担，她最终谈及了她被关押在集中营的悲惨遭遇。在清晨的阳光下，瓦伦汀试图在他的画作上增加新的色彩，并开始真正的生活。。