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抗战初期，一架日军战斗机迫降鲁西南山地，掌握重要军事机密的日本间谍桥本隆一潜逃。由李剑带领的利箭特战队奉命抓获桥本隆一，并从桥本的口中获得重要情报，即日军目标徐州，欲占据金山城为大后方，进而发动徐州战役。 李剑及利箭特战队作为先遣部队，挺进金山城，执行代号为“纵横”的特别任务。利箭特战队在淮北小镇遇上杂耍艺人王大力和龙方，众人一同火烧皇协军军营，擒住土匪，智取皇协军武器，成功占领金山城。之后与鲁西南八路军刘团长部队及林筱雨领导的金山城游击队会合，大败赵家圩子保安队和金山城驻守日军部队，坚守金山城。 南京76号特工所特派员张怡梅潜入赵家圩子，秘密联合赵家集，策反土匪，惹出不少事端。李剑等人一次次化解危机，并联合土匪黄占魁，神枪手虎子等人解放赵家集。利箭特战队顺利完成任务，彻底粉碎了日军阴谋，稳固皖西南，建立根据地，迎接纵队司令员率主力部队的到来。。克里夫和查克一起从狱中释放回到社会，克里夫已经金盆洗手，此时他只想过上正常人的普通生活，但他无法抵挡查克的诱惑又重新回到犯罪团伙中，当他赚够了让弟弟结婚和买仓库做生意的钱后他这次打算永远从黑帮中隐退，但又一次他为了解救困境中的查克时，让他走上了不归路。。何以晴在新婚当天出了一场车祸，送医急救后暂时失去了说话的能力，其夫纪人杰为筹措医药费，挪用母亲的存款，使得纪母对以晴不满，而人杰见以晴病情未好转也日渐疏远冷澹以晴。 以晴学会手语在好友吴晓芬的花店帮忙因此结识了某公司的总经理李子群，子群虽已有女友孙如媚但因以晴与其往日女友神似而动心不己。一日，人杰带以晴参加公司的聚会，以晴因紧张弄巧成拙，闹了笑话，得罪了客户，人杰当场拂抽而去，人杰的长官如媚以高明的技巧解决此事，人杰对如媚产生好感。 如媚欲与子群结婚，子群不答应，如媚知子群爱上以晴，为报复以晴并为肚里孩子找个现成的爹而百般讨好人杰，终造成人杰与以晴离婚，如媚顺利的嫁给人杰．如媚婚后行为霸道，纪家砲火连连，尤其是人杰弟人威与她更水火不相容，人威为报复如媚未善待其母而偷偷抱走姪儿小杰，却被结有仇恨的黑道人物阿豹劫走，并勒索一千万，为救孩子如媚将事...。