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1960年代的泰國小鎮，冷戰的緊張氣氛蔓生，在軍政府獨裁統治下，不同政治立場的人們只能另闢蹊徑。家中經營鐘錶店的小梅，同時受到兩位性格南轅北轍的男性青睞，一位是善良但懦弱的人力車伕，另一位則是神采飛揚的軍官。半世紀後，車水馬龍的曼谷，當年倜儻的軍官成了臥病在床的昏庸將軍，小梅因無情的生命境遇歷盡滄桑。回望那段似水年華的時光，人生一切歡快、遺憾、憂傷與恐懼交織，眼前的場景卻未曾走出命運的輪迴。 導演揉合泰國著名作家查勾吉蒂的小說〈時間〉，以及自身家族經歷，將光陰解剖切片，以影像穿越時間，呈現女性角色面對時代環境的心境轉變。牆上未曾止歇的指針齒輪，滴答滴答地道出時光流轉，揭露政治的醜態、現實的殘酷，探討生命的本質，以及存在的意義。。小镇发生一连串秒杀事件，受害者都是年轻女性，原来这是素戈鸣尊为了阻止地龙借女性身体复活而为。被附身的是该镇中学生朱砂晃一。和他青梅竹马的同校女生照美由于相貌丑陋经常被同学欺负，但是有一天却突然变美了。原来照美暗恋晃一的心被地龙所利用，借用其身体复活。照美不断吸收周围有生命的东西的生命力，最后还吞噬了照美的身体，变身成巨龙大肆破坏。在修行者小夜子的协助下，附身晃一的现身并与地龙战斗。最终重伤之下终于封住了地龙。。