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幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。。在一个晴朗的日子里，小男孩提姆（Evan Bird 饰）和妈妈从电影院走出，乘坐出租车回家。谁知他们遭遇了一个连环杀人狂司机，司机鲍勃（文森特·诺费奥 Vincent D'Onofrio 饰）将母子掳至自己的住所，在残忍杀害了妈妈后，却为提姆留下一条性命。鲍勃给他起名小兔，要求小兔按自己的要求收拾房间、阅读报纸的失踪消息、协助处理牺牲者的尸体，稍不顺意或者流露逃跑的企图便会遭到一顿毒打。此去经年，小兔（Eamon Farren 饰）长大成人，他与鲍勃的关系微妙和谐，有如一对相互依存又彼此束缚的父子，在与世隔绝的小屋内孤独生存…… 本片荣获2012年Sitges–Catalonian国际电影节最佳男主角奖（Vincent D'Onofrio）和评委会特别奖。。The adventures of a family of genetically modified super-zombies.。