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汤姆（柯思亚·乌曼 Kostja Ullmann 饰）是著名的发型设计师，他以同性恋身份为同志权益发声而广为人知。他的投资人要求他开发面向女性的商品，但他对女性需求一无所知。为了解决这个问题，他被迫到一家发廊实习，以了解女性对于发型的需求。 在这家发廊里，他遇见了女老板海蒂（爱琳·缇索 Aylin Tezel 饰），两人因为观念不同经常发生争执，简直水火不容。然而，随着时间的推移，他们不知不觉地产生了共鸣，可是，汤姆作为同志的楷模，和女人之间的感情似乎是一场笑话，而海蒂也已经有了固定的伴侣。。大正十五年，大神一郎正收拾行李到巴黎赴任，偶尔在一小箱中， 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴，开始了技艺大会，樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演，做出称为乾杯的技艺，但失败了，其後玛利亚责备自己。同时刻，和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ，來到东京港並向玛利亚复仇……。